光伏企業生存狀態悄然巨變

  近日，中歐雙方第二輪關于光伏問題的價格承諾談判已從23日起展開，談判結果很可能在7月初產生，種種跡象表明通過磋商避免貿易戰的可能性越來越大。中國企業最終很可能在價格和出口數量方面實現雙重承諾，這種承諾使得中國光伏產品受罰程度介于11.8%和47.6%之間，雙方都有臺階可下。
　　
　　不管是“價格承諾”，還是懲罰性關稅，對歐洲來講都已經達成了目的；對中國來講，歐洲市場都已面向大部分光伏企業關閉，只是形式上的不同，談判本身就是一場顧及各方顏面的游戲而已，意義不大。
　　
　　“雙反”將徹底改變中國光伏行業的命運，而且從長期看，其將發揮越來越重要的正面作用，使得行業“洗牌”打破攻堅階段。
　　
　　一線企業，必將受益“雙反”
　　
　　若中歐雙方達成“價格承諾”協議，其實一線光伏企業已經沒有必要產能外遷，規避“雙反”稅率所節省的資金必將被海外企業高昂的生產成本吃掉。沒有產能外遷，一線企業仍能牢牢握住歐洲市場，因為來自中國同行的競爭少了。但同時需要指出的是，一線組件企業在歐洲的競爭力會有所下降。中國一線企業并無絕對的技術優勢，獲取市場份額靠的還是廉價的成本和相對溫和的“價格戰”。價格承諾設置最低出口價格，向德、美、韓同類企業看齊，實際上削弱了中企的競爭力，一線企業出口規模受到抑制。不過，反過來看，這實際也是一種利好，企業售價提高，由要規模轉向要效益，利潤率和盈利能力或許有所提升。
　　
　　一線企業需調整在歐洲的發展方向，把歐洲市場看做第二個日本市場，價格肯定是優勢，但技術和服務更重要。“價格承諾”實行后，中企與外國電池組件企業比拼的是技術和品牌，這反而有利于中國和全球光伏行業的良性發展。
　　
　　2013年，預計歐洲市場裝機量大幅下滑，通過“價格承諾”留給中國企業的市場份額估計不會超過8GW，主要留給了中國龍頭企業。相較于二三線企業，這些企業品牌優勢突出，具備議價能力，技術先進，“雙反”留給中國企業的市場份額小了，并不代表這些企業的市場份額也會減少。
　　
　　二線企業，國字頭和少量集團化企業幸存
　　
　　二線企業能活到今天，很大的原因在于有很多企業是國字號企業，還有一部分企業依托集團化的優勢，通過其他業務獲得的利潤彌補光伏短板，這部分企業很難被擠出市場。同時，二線企業的存活法則為以“建設電站、自產自用”為主，雖然組件銷售處于弱勢，但建站能力較強，不會隨意拋棄組件生產這一環節。很多二線企業，光伏業務僅占據其中的一個分支，而且他們對國內光伏市場又抱有極大幻想，僅靠單純的競爭不足以擠垮他們。
　　
　　對于國字頭的光伏企業來講問題更大。這些企業延續了上述集團化企業的做法，以靠電站為主，而且他們的優勢更巨大。很多國字號企業把電站當成了援助的方式，打著國家援助的旗號，直接用政府撥款的手段把電站建到海外，這些企業的存活渠道更廣。一線組件企業的出現充分體現了民營企業的靈活性和創造性，國字頭企業的公關能力和暗箱操作的手法又是其特有的優勢。所以，這些企業實力不強，生命力卻強。
　　
　　當然，部分業務單一的民營二線企業不能幸免于難，他們在光伏產品方面無法與一線企業抗衡，也無法獲得有效的資金補給，這些企業會和三線企業一樣在下半年徹底退出光伏市場。
　　
　　三線企業，徹底被擠出市場
　　
　　三線企業主要以投機為主，沒有“雙反”，這些企業原有的生存空間也早已不大。歐盟“雙反”徹底擠壓了這些企業的生存空間，他們的退出是必然的，行業應為之慶幸。而且，中國光伏組件在歐洲傾銷，罪魁禍首就是這些企業。三線企業產品質量低，生產技術和用料也存在極大問題，所以有資本不計后果的傾銷光伏組件，歐洲市場門檻提高以后，這些企業退出是必然的。
　　
　　“雙反”從長遠看一定會對行業產生極大的利好，大破才能有大立，“雙反”淘汰的產能都是落后產能，他們本就應該退出市場，歐盟此次反而成人之美。歐洲各國政策下調趨勢非常明顯，所以他們離不開廉價的中國光伏產品，只是需求量減少而已，將有限的需求留給了少數優勢企業。
　　
　　光伏企業的生存狀態會在下半年悄然發生改變，強者更強的格局明顯，行業反而會有未來。